Thế giới Tanca, nơi mà kiếm và phép thuật có tồn tại, có cả những loài khác như Dwarf, Elf(Dark Elf), Vampire, nhưng đa phần là chủng tộc Quỷ và nhân loại. Hai chủng tộc không đội trời chung với nhau và luôn tìm cơ hội tấn công nhau từ đó đến giờ. Trong một căn biệt thự, hiện đang tràn ngập niềm vui vẻ vì một cậu nhóc đã được sinh ra. Cha và mẹ của cậu nhóc được biết là Nam tước Oshino, những người quý tộc yêu nước. Cậu con trai được đặt tên là Ougi, cả gia đình đều sống với nhau rất hạnh phúc, cậu được cha mình dạy tập kiếm khi vừa lên bảy, cậu là một cậu bé thông minh, hiền diệu và đối xử tốt với mọi người, kể cả dù là công nhân làm việc cho gia đình cậu đi chăng nữa. Đối với cậu, được sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ yêu thương mình như thế này thì còn gì bằng. Nhưng niềm hạnh phúc đó chỉ kéo dài đến khi cậu lên tám. Cha cậu, Nam Tước Oshino, vì những lời lẽ,hành động của ông đã gây phiền toái cho lũ những kẻ làm việc trong bóng tối nên họ quyết định cho người ám sát gia đình…
Tác giả: